Präferenzen
Cookie-Präferenz-Manager schließen
Cookie-Einstellungen
Wenn Sie auf "Alle Cookies akzeptieren" klicken, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um die Navigation auf der Website zu verbessern, die Nutzung der Website zu analysieren und unsere Marketingaktivitäten zu unterstützen.
Datenschutzerklärung anzeigen.
Unbedingt erforderlich (immer aktiv)
Cookies, die für die grundlegende Funktionionalität der Website erforderlich sind.
Vielen Dank für Ihre Anmeldung!
Ups! Beim Absenden des Formulars ist etwas schief gelaufen.

DIENSTLEISTUNGEN

Erzielen Sie Harmonie zwischen Ihrem CRM und Ihrem Kernbankensystem.

Integration des Kernbankwesens

Los geht's
Keine Artikel gefunden.

Pfeile & Paginierung

Stil-Leitfaden

Keine Artikel gefunden.

Microsoft Dynamics CRM trifft Finanzwesen

CRM-Systeme gibt es viele. Doch welches System kann Ihre branchenspezifischen Anforderungen erfüllen? Bei der Suche nach einem geeigneten Dienstleister finden Sie nur Systemspezialisten ohne Branchenkenntnisse? Wir verbinden langjähriges Entwicklungs-Know-how mit tiefgreifender Branchenerfahrung im Finanzdienstleistungssektor. Nicht zuletzt aufgrund der support unserer Kunden haben wir verschiedene modulare Templates für alle Bereiche der Finanzdienstleistungsbranche entwickelt.

cleversoft Finanzdienstleistungen Vorlage

Als Finanzdienstleister stehen Sie jeden Tag vor neuen Herausforderungen. Sich verändernde Märkte, eine intensivere Kundenbetreuung und vor allem neue und sich ändernde Gesetze wie MiFID und KWG erfordern ein strukturiertes und flexibles Backoffice.

Diese Anforderungen können nur mit intelligenter Software und automatisierten Prozessen wirtschaftlich erfüllt werden. Die ideale Basis dafür ist Microsoft Dynamics CRM mit unserem Financial Services Template.

Durch unser bestehendes und ständig weiterentwickeltes Template können Sie die aufwändige individuelle Anpassung Ihres CRM-Systems vermeiden und schnell und einfach positive Ergebnisse erzielen.

Die wichtigsten Fakten

  • Geldwäschegesetz (GWG) und Wertpapierhandelsgesetz (WphG) - Aufdeckung mit automatischer Wiedervorlage
  • Zeigt alle Anlageklassen an
  • Genehmigungsverfahren nach dem Vier-Augen-Prinzip
  • Einhaltung der MiFID-Vorschriften
  • CTI-Integration
  • Vertragsmanagement für Vertriebsvereinbarungen und asset management Verträge
  • Erfassung aller Wege, auf denen die Dokumente zum Kunden gelangen, mit automatischer Versandsteuerung
  • Berater-Cockpit mit allen wichtigen Informationen über das Kundenportfolio
  • Automatisierte Geschäftsprozesse (z.B. Wiedervorlagen, Verlustschwellenwarnungen, etc.) Erweiterbar mit der Portfolio Software Integration, ProviAM™- und Sharepoint- Integration

Vernetzen Sie sich

Nehmen Sie an einer Veranstaltung teil, lesen Sie einen Artikel, suchen Sie unsere Lösungen.
LASSEN Sie uns reden!

Sie haben wenig Zeit? Wir rufen Sie an.

insertpageurl

Vielen Dank!

Bitte überprüfen Sie Ihren Email-Postfach.
Ups! Etwas ist schief gelaufen - überprüfen Sie Ihre Formulareingaben und versuchen Sie es erneut.

Unser Prozess

Wir arbeiten mit Finanzdienstleistungsunternehmen auf der ganzen Welt zusammen. Hier ist unser Prozess.

Unser Team verfügt über jahrelange Branchenerfahrung und unterstützt Sie auf support bei der Beschaffung von Software zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften - von A bis Z.

01
Glühbirnen-Symbol
Entdecken und Lernen

Unsere Dienstleistungen reichen von kostenlosen Selbstbedienungsversuchen bis hin zu Lösungen, die einen "White Glove"-Service erfordern. In beiden Fällen beginnen wir damit, Sie kennenzulernen.

02
Symbol für Einstellungen
Einrichtung

Wir sorgen dafür, dass Sie alles haben, was Sie für einen guten Start mit Ihrer Compliance-Software und Ihren Dienstleistungen brauchen.

03
Symbol für Web-Entwicklung
Entwickeln Sie

Ganz gleich, ob Sie sich für eine SaaS-Selbstbedienung, eine Vor-Ort-Implementierung oder eine Cloud-basierte Implementierung entschieden haben, Sie können unsere Lösungen so schnell wie möglich nutzen.

04
Support Symbol
Customer Success

support Sobald Sie den Betrieb aufgenommen haben, steht Ihnen unser customer success team zur Verfügung, um Ihnen bei jedem Schritt behilflich zu sein.

05
Vergrößern

Wir arbeiten mit Unternehmen jeder Größe und mit einer unterschiedlichen Anzahl von Endnutzern zusammen. Wenn Sie bereit sind, Ihre Lösung zu skalieren, sind Sie bei cleversoft an der richtigen Adresse.

06
Headset-Symbol
Verfügbarkeit

Unsere Technologie hat nicht nur eine Verfügbarkeitsrate von 99,98 %, sondern unser technisches Team und unsere Kundenbetreuung sind auch für Sie da, wenn Sie uns am meisten brauchen.

Geben Sie Ihre Daten ein
um loszulegen! 👋

Sie erhalten dann eine E-Mail mit den nächsten Schritten.
Vielen Dank für Ihre Anmeldung!
Fehler! Bitte versuchen Sie es erneut.