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DIENSTLEISTUNGEN

Stellen Sie individuelle Portfolios aus einer beliebigen Anzahl von funds zusammen.

Dynamisches Portfolio

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Dynamisches Portfolio

Erstellen Sie Ihr individuelles Portfolio.

Mit dem Dynamic Portfolio Tool lässt sich ein individuelles Portfolio aus einer beliebigen Anzahl von funds zusammenstellen. Die Anteile können genau bestimmt und die Investitionen auf verschiedene funds und Anlagestrategien verteilt werden.

Erweiterungen auf einen Blick

  • Visualisierung Ihrer Anlageempfehlung inkl. Backtest-Darstellung
  • Funds kann aus einer definierbaren Auswahl oder dem gesamten Vertriebsuniversum frei gewählt werden
  • Zusammenfassung der Ergebnisse auch als PDF Factsheetverfügbar

Integration mit Ihrer Website

Die visuelle Darstellung wird nach dem Corporate Design unserer Kunden erstellt und kann auf deren Wünsche zugeschnitten werden. Für die Einbindung in das Netzwerk wird ein Link auf die Website im CMS-System hinterlegt.

cleversoft aktualisiert und hostet den Inhalt des IFrames. Unsere Kunden müssen in dieser Hinsicht keine technischen Voraussetzungen erfüllen. Bei Bedarf bietet cleversoft auch andere Möglichkeiten der Integration

Funktionen

  • Wählbare Rebalancing-Strategie
  • Integration der bestehenden Portfolios
  • Vergleich mit externen Dritten funds oder Benchmarks

Es ist auch möglich, einmalige und wiederkehrende monatliche Zahlungen zu leisten, um die Entwicklung des Kontos zu veranschaulichen. Zusätzlich zu den Zahlungen können auch Gebühren angegeben werden, damit sie anerkannt werden.

Vergleich von zwei Portfolios

Als Erweiterung ist es auch möglich, zwei oder mehr Portfolios miteinander zu vergleichen.

  • Optimaler Vergleich von verschiedenen Portfolios
  • Dynamisch und als PDF-Factsheet verfügbar
  • Vergleich von Performancewerten, Risikoklassen oder Portfolioallokation
  • Portfoliozusammenstellung
  • Portfolio
  • Dynamisches Portfolio
  • Factsheet
  • mobile Optimierung

Portfolio


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Unser Prozess

Wir arbeiten mit Finanzdienstleistungsunternehmen auf der ganzen Welt zusammen. Hier ist unser Prozess.

Unser Team verfügt über jahrelange Branchenerfahrung und unterstützt Sie auf support bei der Beschaffung von Software zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften - von A bis Z.

01
Glühbirnen-Symbol
Entdecken und Lernen

Unsere Dienstleistungen reichen von kostenlosen Selbstbedienungsversuchen bis hin zu Lösungen, die einen "White Glove"-Service erfordern. In beiden Fällen beginnen wir damit, Sie kennenzulernen.

02
Symbol für Einstellungen
Einrichtung

Wir sorgen dafür, dass Sie alles haben, was Sie für einen guten Start mit Ihrer Compliance-Software und Ihren Dienstleistungen brauchen.

03
Symbol für Web-Entwicklung
Entwickeln Sie

Ganz gleich, ob Sie sich für eine SaaS-Selbstbedienung, eine Vor-Ort-Implementierung oder eine Cloud-basierte Implementierung entschieden haben, Sie können unsere Lösungen so schnell wie möglich nutzen.

04
Support Symbol
Customer Success

support Sobald Sie den Betrieb aufgenommen haben, steht Ihnen unser customer success team zur Verfügung, um Ihnen bei jedem Schritt behilflich zu sein.

05
Vergrößern

Wir arbeiten mit Unternehmen jeder Größe und mit einer unterschiedlichen Anzahl von Endnutzern zusammen. Wenn Sie bereit sind, Ihre Lösung zu skalieren, sind Sie bei cleversoft an der richtigen Adresse.

06
Headset-Symbol
Verfügbarkeit

Unsere Technologie hat nicht nur eine Verfügbarkeitsrate von 99,98 %, sondern unser technisches Team und unsere Kundenbetreuung sind auch für Sie da, wenn Sie uns am meisten brauchen.

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