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DIENSTLEISTUNGEN

Kurzfristige, eigenständige Anpassungen zur Reduzierung des manuellen Aufwands.

Light Backend

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cleversoft Light Backend

Einfach zu bedienendes, maßgeschneidertes Backend, das genau auf Ihre Prozesse zugeschnitten ist.

Mit FactsheetsLIVE™ reduzieren Sie Ihren administrativen und manuellen Aufwand erheblich. Für kurzfristige und unabhängige Anpassungen können Sie auch auf cleversoft Light Backend zurückgreifen.

cleversoft Light Backend™ ermöglicht Ihnen den Zugriff auf die relevanten Daten in Ihren Factsheets. Ergänzen oder ändern Sie Klassifizierungen, Kommentare, Risikoklassen und Benchmark-Vergleiche. Passen Sie Tarife, Gebühren und Gewichtungen selbst an. Importieren Sie hausinterne Preise und Stammdaten in die Struktur und das Format, sobald diese verfügbar sind.

Die Erstellung von Factsheets ist nicht nur aus regulatorischer Sicht ein dynamischer Prozess; auch interne und externe Änderungen wirken sich immer wieder erheblich auf die Kosten aus. Die Administratorrolle ermöglicht:

KEYFACTS

  • Schneller Zugriff auf Gerätedaten
  • Einfache Verarbeitung und Erfassung von Zusatzinformationen
  • Workflow-basierte und individualisierte Klassifizierung von Kategorien und Beständen
  • Produktaktivierung und -deaktivierung
  • Hochladen von Dokumenten und firmeninternen Inhalten wie Forschung, Produktmerkmale und Referenztexte
  • Importieren von Daten und Preisen über CSV oder XML

ÜBERBLICK

Reduzieren Sie Vorlaufzeiten, Rückfragen und den Aufwand bei Änderungswünschen. Sie haben jederzeit die alleinige Kontrolle über die ausgegebenen Daten und können Felder, Wertpapierkategorien oder Zuordnungen festlegen.

Neben Upload-Funktionen oder Akquisitionsmöglichkeiten, die individuell auf die Kundenbedürfnisse für Eigenrecherchen, Produktspezifikationen und Kategorisierungen nach Anleger- und Risikoklassifizierung abgestimmt sind, ermöglicht Light Backend™ auch die Einrichtung eines ständigen Monitorings und die weitestgehende Nutzung von FactsheetsLIVE™.

Nutzen und erweitern Sie Light Backend™, damit Ihre Compliance- und Rechtsabteilungen Vorlagen genehmigen oder bearbeiten können.

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Unser Prozess

Wir arbeiten mit Finanzdienstleistungsunternehmen auf der ganzen Welt zusammen. Hier ist unser Prozess.

Unser Team verfügt über jahrelange Branchenerfahrung und unterstützt Sie auf support bei der Beschaffung von Software zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften - von A bis Z.

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Glühbirnen-Symbol
Entdecken und Lernen

Unsere Dienstleistungen reichen von kostenlosen Selbstbedienungsversuchen bis hin zu Lösungen, die einen "White Glove"-Service erfordern. In beiden Fällen beginnen wir damit, Sie kennenzulernen.

02
Symbol für Einstellungen
Einrichtung

Wir sorgen dafür, dass Sie alles haben, was Sie für einen guten Start mit Ihrer Compliance-Software und Ihren Dienstleistungen brauchen.

03
Symbol für Web-Entwicklung
Entwickeln Sie

Ganz gleich, ob Sie sich für eine SaaS-Selbstbedienung, eine Vor-Ort-Implementierung oder eine Cloud-basierte Implementierung entschieden haben, Sie können unsere Lösungen so schnell wie möglich nutzen.

04
Support Symbol
Customer Success

support Sobald Sie den Betrieb aufgenommen haben, steht Ihnen unser customer success team zur Verfügung, um Ihnen bei jedem Schritt behilflich zu sein.

05
Vergrößern

Wir arbeiten mit Unternehmen jeder Größe und mit einer unterschiedlichen Anzahl von Endnutzern zusammen. Wenn Sie bereit sind, Ihre Lösung zu skalieren, sind Sie bei cleversoft an der richtigen Adresse.

06
Headset-Symbol
Verfügbarkeit

Unsere Technologie hat nicht nur eine Verfügbarkeitsrate von 99,98 %, sondern unser technisches Team und unsere Kundenbetreuung sind auch für Sie da, wenn Sie uns am meisten brauchen.

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