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DIENSTLEISTUNGEN

Ein CRM, das sich direkt in Ihre Portfolio-Software integrieren lässt.

Integration von Portfolio-Software

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Integration von Portfolio-Software

Wir sind der Meinung, dass ein professionelles asset management oder Portfoliomanagementsystem nicht zum Leistungsspektrum eines CRM-Systems gehört. Aber eine einheitliche Benutzererfahrung für Ihre Berater ist erforderlich.  

Mit unseren intelligenten APIs und Integrationen zu den führenden Portfoliomanagementsystemen wie PSplus oder icomps integrieren wir Portfoliomanagementsysteme nahtlos.

Die wichtigsten Fakten

  • CRM ist das führende System für die Verwaltung von Kundendaten (Kontakte, Organisationen, Adressen usw.) und die Übergabe aller erforderlichen Informationen an das Portfolioverwaltungssystem.  
  • Anzeige von Schlüsselinformationen wie Leistungen und Portfolios im CRM  
  • Verbindungen vom CRM zum Portfoliomanagement und umgekehrt für nahtlose Benutzerfreundlichkeit
  • Integration von regulatorischen Arbeitsabläufen (z. B. Eignungsprüfung und Protokoll)

Für Ihre CRM-Anwender, insbesondere für Ihr Vertriebsteam, schafft diese Integration einen zentralen Überblick über die Bestandsdaten Ihrer Kunden und vermeidet doppelte Adressen oder Kontaktdaten.

Vernetzen Sie sich

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Unser Prozess

Wir arbeiten mit Finanzdienstleistungsunternehmen auf der ganzen Welt zusammen. Hier ist unser Prozess.

Unser Team verfügt über jahrelange Branchenerfahrung und unterstützt Sie auf support bei der Beschaffung von Software zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften - von A bis Z.

01
Glühbirnen-Symbol
Entdecken und Lernen

Unsere Dienstleistungen reichen von kostenlosen Selbstbedienungsversuchen bis hin zu Lösungen, die einen "White Glove"-Service erfordern. In beiden Fällen beginnen wir damit, Sie kennenzulernen.

02
Symbol für Einstellungen
Einrichtung

Wir sorgen dafür, dass Sie alles haben, was Sie für einen guten Start mit Ihrer Compliance-Software und Ihren Dienstleistungen brauchen.

03
Symbol für Web-Entwicklung
Entwickeln Sie

Ganz gleich, ob Sie sich für eine SaaS-Selbstbedienung, eine Vor-Ort-Implementierung oder eine Cloud-basierte Implementierung entschieden haben, Sie können unsere Lösungen so schnell wie möglich nutzen.

04
Support Symbol
Customer Success

support Sobald Sie den Betrieb aufgenommen haben, steht Ihnen unser customer success team zur Verfügung, um Ihnen bei jedem Schritt behilflich zu sein.

05
Vergrößern

Wir arbeiten mit Unternehmen jeder Größe und mit einer unterschiedlichen Anzahl von Endnutzern zusammen. Wenn Sie bereit sind, Ihre Lösung zu skalieren, sind Sie bei cleversoft an der richtigen Adresse.

06
Headset-Symbol
Verfügbarkeit

Unsere Technologie hat nicht nur eine Verfügbarkeitsrate von 99,98 %, sondern unser technisches Team und unsere Kundenbetreuung sind auch für Sie da, wenn Sie uns am meisten brauchen.

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