DIENSTLEISTUNGEN
Erstellen Sie KIDs, berechnen Sie Performance, Risikokennzahlen und Kosten.
PRIIPs für Fonds
Pfeile & Paginierung
Stil-Leitfaden
PRIIP-Service für Kapitalverwaltungsgesellschaften
Regulatorischer Hintergrund
Mit der EU-Verordnung Nr. 1286/2014 über Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und für Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) kommt ein weiterer EU-weiter Standard der Produktinformationen für Verbraucher. Zentraler Bestandteil ist die Einführung der Basisinformationsblätter (Key Information Documents – KIDs). Seit dem 1. Januar 2018 müssen Emittenten und Vertreiber von PRIIP-Produkten die Bestimmungen umsetzen.
Für UCITS Fonds gilt eine Übergangsfrist bis 1. Januar 2022, während der Übergangsfrist dürfen weiter die UCITS KIIDs produziert und verwendet werden. Jedoch gilt zu beachten, dass Versicherungen und andere Vertriebsstellen ggf. bereits vorab PRIIP relevante Informationen benötigen, da die Verordnung für sie bereits zum 01. Januar 2018 in Kraft getreten ist.
cleversoft-Lösungen für Kapitalverwaltungsgesellschaften
Der cleversoft PRIIP Service für Kapitalverwaltungsgesellschaften enthält daher die Erstellung der Key Information Documents (KIDs) sowie die Berechnung der darin enthaltenden Risikokennzahlen und Szenarien.
Zudem wird das von der EFAMA erstellte EPT (European PRIIPs Template) inkl. des geforderten CEPT-Reportings an Versicherungsen über FD Distributor™ erstellt und vertrieben.
Die aktuellste Version der Templates finden Sie unter folgendem Link.
docCreator™.
Der docCreator™ erlaubt Ihnen die Erstellung von PRIIPs:
- Fonds
- Managed Depots
- strukturierte Produkte
- OTCs
FD Distributor™
Der FD Distributor™ ermöglicht die Verteilung von allen erstellten Reportings. Beispiele hierfür sind:
- EPT
- CEPT
- strukturierte Produkte
- individuelle Formate
Sie haben wenig Zeit? Wir rufen Sie an.
Unser Prozess
Wir arbeiten mit Finanzdienstleistungsunternehmen auf der ganzen Welt zusammen. Hier ist unser Prozess.
Unser Team verfügt über jahrelange Branchenerfahrung und unterstützt Sie auf support bei der Beschaffung von Software zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften - von A bis Z.
Unsere Dienstleistungen reichen von kostenlosen Selbstbedienungsversuchen bis hin zu Lösungen, die einen "White Glove"-Service erfordern. In beiden Fällen beginnen wir damit, Sie kennenzulernen.
Wir sorgen dafür, dass Sie alles haben, was Sie für einen guten Start mit Ihrer Compliance-Software und Ihren Dienstleistungen brauchen.
Ganz gleich, ob Sie sich für eine SaaS-Selbstbedienung, eine Vor-Ort-Implementierung oder eine Cloud-basierte Implementierung entschieden haben, Sie können unsere Lösungen so schnell wie möglich nutzen.
support Sobald Sie den Betrieb aufgenommen haben, steht Ihnen unser customer success team zur Verfügung, um Ihnen bei jedem Schritt behilflich zu sein.
Wir arbeiten mit Unternehmen jeder Größe und mit einer unterschiedlichen Anzahl von Endnutzern zusammen. Wenn Sie bereit sind, Ihre Lösung zu skalieren, sind Sie bei cleversoft an der richtigen Adresse.
Unsere Technologie hat nicht nur eine Verfügbarkeitsrate von 99,98 %, sondern unser technisches Team und unsere Kundenbetreuung sind auch für Sie da, wenn Sie uns am meisten brauchen.