DIENSTLEISTUNGEN
Monitoring, Aktualisierung und Erstellung von PRIIP-KIDs in Rekordzeit.
PRIIPs für Versicherungen
Pfeile & Paginierung
Stil-Leitfaden
PRIIP-Service für Versicherungsunternehmen
Die Verordnung über die Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und für Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) ist ein weiterer EU-weiter Standard zur Produktinformation für Verbraucher. Ihr zentraler Bestandteil ist die Einführung von Basisinformationsblättern (KIDs). Seit dem 1. Januar 2018 müssen Emittenten und Vertreiber von PRIIP-Produkten die Bestimmungen umsetzen.
Für die Versicherungsunternehmen bedeutet dies, dass sie die Tarifinformationen und die Informationen über die möglichen Anlageoptionen so erläutern müssen, dass sie für den Verbraucher leicht verständlich sind, und dass sie den Vertreibern das Hauptinformationsblatt (KID) zur Verfügung stellen müssen.
Um diese Anforderungen zu erfüllen, bietet cleversoft den Versicherungsunternehmen einen umfassenden Service, von der Datenerfassung bis zur Erstellung eines vollständigen PRIIP Key Information Document (KID). Dieser Service umfasst auch die kontinuierliche Überwachung und Aktualisierung von Daten und Dokumenten.
LEISTUNGSÜBERSICHT
- Beschaffung von Zielfondsdaten direkt bei den Investmentgesellschaften im Auftrag der Versicherungsgesellschaft
- Koordinierung, Format und Lieferung
- Kontinuierliche Überwachung
- Erstellung von PRIIP-KID-Dokumenten und Anhängen
- Automatische Erweiterung der Fondsdatenlieferung um PRIIP-Zielfondsdaten an die Versicherungsgesellschaft
INTEGRATION IN DIE ANGEBOTSSOFTWARE
Belieferung von Finanzberatern und Maklern
Nach der Erstellung des PRIIP KID-Dokuments muss dieses noch an die Finanzberater und Makler übermittelt werden. Deshalb integrieren wir die Dokumente automatisch in Ihre Online- und Offline-Angebotssoftware.
- Übermittlung der PDF-Dateien mit dem gewünschten Dateinamen an die Versicherungsgesellschaft
- Einbindung der Dokumente in die Offline-Angebotssoftware
- Wählen Sie den gewünschten Fonds in der Angebotssoftware aus und verbinden Sie die PRIIP KID-Dokumente automatisch mit dem ausgewählten Fonds
cleversoft bietet ein aktualisiertes Dokument in Übereinstimmung mit den Release-Zyklen der Offline-Angebotssoftware.
Neben der Lieferung der Offline-Angebotssoftware bieten wir auch kontinuierliche (z.B. monatliche oder sogar tägliche) Updates für die Online-Angebotssoftware an.
1. Schnittstellenintegration in die Online-Angebotssoftware
2. Wählen Sie den gewünschten Fonds in der Angebotssoftware aus und verbinden Sie die PRIIP KID-Dokumente automatisch mit dem ausgewählten Fonds
3. Ständig aktualisierte Dokumente von cleversoft Unser Service umfasst auch eine Landing Page für den Abruf von PRIIP KID-Dokumenten.
- Erstellung regulatorischer Dokumente
Erstellung regulatorischer Dokumente
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Unser Prozess
Wir arbeiten mit Finanzdienstleistungsunternehmen auf der ganzen Welt zusammen. Hier ist unser Prozess.
Unser Team verfügt über jahrelange Branchenerfahrung und unterstützt Sie auf support bei der Beschaffung von Software zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften - von A bis Z.
Unsere Dienstleistungen reichen von kostenlosen Selbstbedienungsversuchen bis hin zu Lösungen, die einen "White Glove"-Service erfordern. In beiden Fällen beginnen wir damit, Sie kennenzulernen.
Wir sorgen dafür, dass Sie alles haben, was Sie für einen guten Start mit Ihrer Compliance-Software und Ihren Dienstleistungen brauchen.
Ganz gleich, ob Sie sich für eine SaaS-Selbstbedienung, eine Vor-Ort-Implementierung oder eine Cloud-basierte Implementierung entschieden haben, Sie können unsere Lösungen so schnell wie möglich nutzen.
support Sobald Sie den Betrieb aufgenommen haben, steht Ihnen unser customer success team zur Verfügung, um Ihnen bei jedem Schritt behilflich zu sein.
Wir arbeiten mit Unternehmen jeder Größe und mit einer unterschiedlichen Anzahl von Endnutzern zusammen. Wenn Sie bereit sind, Ihre Lösung zu skalieren, sind Sie bei cleversoft an der richtigen Adresse.
Unsere Technologie hat nicht nur eine Verfügbarkeitsrate von 99,98 %, sondern unser technisches Team und unsere Kundenbetreuung sind auch für Sie da, wenn Sie uns am meisten brauchen.