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SharePoint-Integration

Wenn Sie Ihre Kundendaten verwalten, werden Sie sich früher oder später sicherlich fragen: Wo soll ich die Dokumente zu meinem Kunden ablegen? Sie werden schnell zu dem Schluss kommen, dass Sie Ihr CRM-System noch effektiver nutzen könnten, wenn es direkten Zugriff auf Ihre Kundendokumente hätte.

Microsoft Dynamics CRM bietet in der Standardversion die SharePoint Integration als Basisfunktionalität. Völlig kostenlos erhalten Sie, wie bei jeder Microsoft Windows Server 2008 R2 - Lizenz, den kostenlosen SharePoint Foundation Server, der die wichtigsten Funktionen für den Einstieg in ein professionelles Dokumentenmanagementsystem (DMS) beinhaltet.

Die Kombination von SharePoint und Dynamics CRM für ein echtes Dreamteam - die cleversoft SharePoint Integration

Mit unserer cleversoft SharePoint-Integration haben wir die Standard-Integration in Microsoft Dynamics CRM um eine Reihe wichtiger Funktionalitäten erweitert. Verschaffen Sie sich selbst einen Überblick über die wichtigsten Funktionen:

Ablage von Dokumenten für untergeordnete Einheiten des Kontakts oder der Organisation im Hauptordner des Kunden

Sie haben z.B. Verträge mit dem Kunden im Entity-Contract angelegt und wollen nun den Vertragsscan im Vertragsdatensatz ablegen? Kein Problem, der Vertrag wird direkt im Vertragsdatensatz abgelegt, ist aber trotzdem über den Hauptkundenordner in SharePoint zugänglich. Sie können sogar konfigurieren, ob für jeden Vertrag ein extra Ordner angelegt werden soll oder ob alle Vertragsscans in einem einzigen Ordner gespeichert werden sollen


SharePoint-Berechtigungen werden automatisch im CRM festgelegt

Sie nutzen ein ausgeklügeltes Berechtigungskonzept in Ihrem CRM und möchten dieses auch für Ihr Dokumentenmanagementsystem nutzen? Die cleversoft SharePoint-Integration überträgt die Rechte des Akteninhabers auch auf die SharePoint-Berechtigung. So können Sie sicher sein, dass nur Benutzer, die Zugriff auf den CRM-Datensatz haben, die entsprechenden Dokumente in SharePoint sehen oder bearbeiten dürfen. Natürlich können Sie in SharePoint auch zusätzliche Berechtigungen vergeben.



Automatisches Erstellen einer standardisierten Ordnerstruktur

Möchten Sie eine einzige standardisierte Ordnerstruktur für alle Ihre Kunden? Sie können beliebig viele Ordner und Unterordner konfigurieren, die automatisch erstellt werden, wenn Sie einen neuen Kunden anlegen.

Automatisches Verschieben von Ordnern

Möchten Sie ein Dokument oder einen Ordner auf der Grundlage bestimmter Merkmale (z. B. "Vertrag beendet" oder "Aufgabe erledigt") in einen anderen Unterordner verschieben? Sie können beliebige Merkmale definieren und unsere Integration verschiebt das Dokument oder den Ordner automatisch an den gewünschten Ort.                                                                                                                                                                                                                            

Synchronisierung von Ordnernamen in SharePoint mit beliebigen Attributen aus CRM

Geben Sie bei der Konfiguration ein Attribut an, das als Ordnername in SharePoint verwendet werden soll, z. B. den vollständigen Namen des Kontakts. In SharePoint wird automatisch ein Ordner für den Kunden mit seinem vollständigen Namen erstellt und aktualisiert, wenn der Name in CRM geändert wird (z. B. aufgrund einer Heirat, eines Tippfehlers usw.).


Die Einstellungen werden direkt über das CRM konfiguriert. Daher kann die cleversoft SharePoint-Integration jederzeit vom Kunden angepasst werden. Generell kann die Integration für jede Entität konfiguriert werden, unabhängig davon, ob es sich um eine Standard- oder benutzerdefinierte Entität handelt.

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