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FactsheetsLIVE™ für White-Label-Partner

Individuelles Design, täglich automatisch aktualisiert mit aktuellen Daten - das sind die beiden herausragenden Merkmale von FactsheetsLIVE™. Bieten Sie diesen Service auch Ihren White-Label-Partnern an.

PERSONALISIERUNG

Bieten Sie Ihren Vertriebspartnern oder Kunden die Möglichkeit, personalisierte Informationsblätter zu erstellen. Nach der Erfassung persönlicher Daten können White-Label-Partner über einen passwortgeschützten Bereich auf Ihrer Website aktuelle Factsheets zusammenstellen. Das Design, das Sie uns zur Verfügung stellen, wird als Vorlage für die Informationsblätter der White-Label-Partner verwendet.

  • Telefon, Fax, E-Mail, Website
  • Persönlicher Kommentar
  • Name
  • Unternehmen
  • Foto und Firmenlogo

ÜBERBLICK

Die FactsheetLIVE™-Technologie ermöglicht es Ihnen, aktuelle Factsheets vollautomatisch in Ihre Websites zu integrieren oder per E-Mail zu versenden. Selbstverständlich sind die Factsheets MiFID-konform. Charts können direkt in die Website integriert werden.

  • Individuelle Gestaltung
  • MiFID-konform
  • Aktuelle Präsentation auf den Websites der Kunden, einschließlich interaktiver Diagramme
  • Automatische Berechnung von Schlüsselzahlen
  • Personalisierung mit z.B. Kontaktdaten des Betreuers/Vertreibers
  • Regelmäßige Pflege des Factsheets
  • Lieferung von Preis und/oder Benchmark über eine Schnittstelle
  • Mobile Version verfügbar
  • Option zur Erstellung von KIDs
  • Institutionelle Berichterstattung und Vertrieb von Fondsdaten
  • Support für Musterportfolios
  • Mobile App für iPhone verfügbar
  • Online-Leistungsrechner
  • Steuer-Rechner

DESIGN

Bei der Gestaltung der Fact Sheets passen wir uns den Wünschen des Kunden an. Sie reichen vom traditionell schlichten Fact Sheet bis zum "Designer Sheet". Das Layout kann an die Corporate Identity angepasst werden oder das Thema/den Anlageschwerpunkt des Fonds illustrieren. Unsere Designer entwickeln gemeinsam mit dem Kunden oder der Agentur eine individuelle Vorlage für Factsheets. Für kurzfristige Aktionen bieten wir auch einen umfangreichen Katalog von Standardvorlagen an.

Neben den kompletten Stammdaten, dem obligatorischen Kurschart und den Top-Beständen haben wir verschiedene Analysen und Zahlen in grafischer Form zu Papier gebracht:

  • Asset- und Länderallokation
  • Sektor- und Währungszuordnung
  • Höhe der Investitionen und Liquidität
  • Torten- oder Balkendiagramme
  • Kennzahlen (berechnet nach der FERI Trust Methode) z.B.
  • Jensens Alpha und Beta
  • Informationen, Sharpe- und Treynor-Kennzahlen
  • Tracking Error und Korrelation
  • Volatilität p.a.
  • Rankings, Ratings und Auszeichnungen (Morningstar, S&P, Feri, etc.)
  • Investitionskonzept/Investitionsphilosophie
  • Kommentar des Fondsmanagements
  • Vergleiche von Risiken/Chancen
  • Foto des Fondsmanagers/des Managementteams

  • White Label Partner Factsheet TBF

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Unser Prozess

Wir arbeiten mit Finanzdienstleistungsunternehmen auf der ganzen Welt zusammen. Hier ist unser Prozess.

Unser Team verfügt über jahrelange Branchenerfahrung und unterstützt Sie auf support bei der Beschaffung von Software zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften - von A bis Z.

01
Glühbirnen-Symbol
Entdecken und Lernen

Unsere Dienstleistungen reichen von kostenlosen Selbstbedienungsversuchen bis hin zu Lösungen, die einen "White Glove"-Service erfordern. In beiden Fällen beginnen wir damit, Sie kennenzulernen.

02
Symbol für Einstellungen
Einrichtung

Wir sorgen dafür, dass Sie alles haben, was Sie für einen guten Start mit Ihrer Compliance-Software und Ihren Dienstleistungen brauchen.

03
Symbol für Web-Entwicklung
Entwickeln Sie

Ganz gleich, ob Sie sich für eine SaaS-Selbstbedienung, eine Vor-Ort-Implementierung oder eine Cloud-basierte Implementierung entschieden haben, Sie können unsere Lösungen so schnell wie möglich nutzen.

04
Support Symbol
Customer Success

support Sobald Sie den Betrieb aufgenommen haben, steht Ihnen unser customer success team zur Verfügung, um Ihnen bei jedem Schritt behilflich zu sein.

05
Vergrößern

Wir arbeiten mit Unternehmen jeder Größe und mit einer unterschiedlichen Anzahl von Endnutzern zusammen. Wenn Sie bereit sind, Ihre Lösung zu skalieren, sind Sie bei cleversoft an der richtigen Adresse.

06
Headset-Symbol
Verfügbarkeit

Unsere Technologie hat nicht nur eine Verfügbarkeitsrate von 99,98 %, sondern unser technisches Team und unsere Kundenbetreuung sind auch für Sie da, wenn Sie uns am meisten brauchen.

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