Ein CRM, das für Finanzdienstleistungen entwickelt wurde.
Ein speziell entwickeltes Microsoft Dynamics CRM Template, das auf jahrelanger Erfahrung im Finanzsektor basiert.

Effizienter arbeiten mit CRM
Steigen Sie ein in eine neue Welt der Effizienz, indem Sie alle Ihre kundenorientierten Geschäftsprozesse optimieren.

Eine gebrauchsfertige individuelle Lösung
Mit der Entwicklung einer Individuallösung ist es aufgrund der hohen Komplexität nicht möglich, vertretbare Zeit- und Kostenrahmen einzuhalten. Out of the Box- Lösungen mögen auf den ersten Blick günstiger erscheinen, jedoch kommen solche Systeme bei der individuellen Anpassung schnell an ihre Grenzen.
Nur mit Frameworks wie sie Microsoft Dynamics CRM bietet, sind wir in der Lage, individuelle Lösungen zu wirtschaftlich vertretbaren Kosten anzubieten. Für uns ist das der einzige Weg, CRM-Systeme erfolgreich zu implementieren.
Wir entwickeln kreative Lösungen auf Basis unserer Grundüberzeugung, dass die Technologie das Mittel zur Umsetzung strategischer Interessen und zur Rationalisierung von Geschäftsprozessen ist.
Microsoft-Integrationen
So sieht das Kundenmanagement der neuen Generation aus: Mit Microsoft Dynamics CRM optimieren Sie alle Ihre kundenorientierten Geschäftsprozesse. Sie profitieren bei Marketing, Vertrieb und Service von einer durchgängigen Lösung, die schnell einsetzbar, flexibel anzupassen und leicht zu unterhalten ist. Die Integration in die vertraute Arbeitsumgebung von Microsoft Office Outlook sorgt für hohe Akzeptanz bei Ihren Mitarbeitern – die optimale Basis, damit jeder gerne und produktiv mit der CRM-Software arbeitet.
Mit dem cleversoft Financial Services Template haben wir die führende Branchenlösung für die Finanzindustrie. Durch die Einbindung von SharePoint als Dokumentenmanagement System und von weiteren Schnittstellen, wie z.B. zu Portfoliomanagementsystemen, machen Sie Ihr CRM zur zentralen Anwendung in Ihrem Unternehmen.
Prozess-Optimierung
Mit systematischen Analysen definieren wir die kundenspezifischen Produktanforderungen und entwickeln anschließend effektive und sichere Prozessketten, um Ihren Prozess bei der Umsetzung zu optimieren.
CRM-Funktionen für Finanzdienstleistungen
Buchen Sie eine Demo mit René, um zu erfahren, wie CRM funktioniert.
