Präferenzen
Cookie-Präferenz-Manager schließen
Cookie-Einstellungen
Wenn Sie auf "Alle Cookies akzeptieren" klicken, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um die Navigation auf der Website zu verbessern, die Nutzung der Website zu analysieren und unsere Marketingaktivitäten zu unterstützen.
Datenschutzerklärung anzeigen.
Unbedingt erforderlich (immer aktiv)
Cookies, die für die grundlegende Funktionionalität der Website erforderlich sind.
Vielen Dank für Ihre Anmeldung!
Ups! Beim Absenden des Formulars ist etwas schief gelaufen.
SYSTEM

Ein CRM, das für Finanzdienstleistungen entwickelt wurde.

Ein speziell entwickeltes Microsoft Dynamics CRM Template, das auf jahrelanger Erfahrung im Finanzsektor basiert.

Intuitiv
Flexibel
Robust

Effizienter arbeiten mit CRM

Steigen Sie ein in eine neue Welt der Effizienz, indem Sie alle Ihre kundenorientierten Geschäftsprozesse optimieren.

Features anzeigen

Eine gebrauchsfertige individuelle Lösung

Mit der Entwicklung einer Individuallösung ist es aufgrund der hohen Komplexität nicht möglich, vertretbare Zeit- und Kostenrahmen einzuhalten. Out of the Box- Lösungen mögen auf den ersten Blick günstiger erscheinen, jedoch kommen solche Systeme bei der individuellen Anpassung schnell an ihre Grenzen.

Nur mit Frameworks wie sie Microsoft Dynamics CRM bietet, sind wir in der Lage, individuelle Lösungen zu wirtschaftlich vertretbaren Kosten anzubieten. Für uns ist das der einzige Weg, CRM-Systeme erfolgreich zu implementieren.

Wir entwickeln kreative Lösungen auf Basis unserer Grundüberzeugung, dass die Technologie das Mittel zur Umsetzung strategischer Interessen und zur Rationalisierung von Geschäftsprozessen ist.

Microsoft-Integrationen

So sieht das Kundenmanagement der neuen Generation aus: Mit Microsoft Dynamics CRM optimieren Sie alle Ihre kundenorientierten Geschäftsprozesse. Sie profitieren bei Marketing, Vertrieb und Service von einer durchgängigen Lösung, die schnell einsetzbar, flexibel anzupassen und leicht zu unterhalten ist. Die Integration in die vertraute Arbeitsumgebung von Microsoft Office Outlook sorgt für hohe Akzeptanz bei Ihren Mitarbeitern – die optimale Basis, damit jeder gerne und produktiv mit der CRM-Software arbeitet.

Mit dem cleversoft Financial Services Template haben wir die führende Branchenlösung für die Finanzindustrie. Durch die Einbindung von SharePoint als Dokumentenmanagement System und von weiteren Schnittstellen, wie z.B. zu Portfoliomanagementsystemen, machen Sie Ihr CRM zur zentralen Anwendung in Ihrem Unternehmen.

Prozess-Optimierung

Mit systematischen Analysen definieren wir die kundenspezifischen Produktanforderungen und entwickeln anschließend effektive und sichere Prozessketten, um Ihren Prozess bei der Umsetzung zu optimieren.

CRM-Funktionen für Finanzdienstleistungen

SharePoint-Integration für die Dokumentenverwaltung
Automatisierte Versandsteuerung und Erkennung aller Routen zum Kunden
Integrierte KYC-Prüfungen und Kunden-Onboarding
Telefon-Integration
Audit Trails und Vier-Augen-Prinzip
Vertragsmanagement
Investment Profile  
Suitability Checks & Reports
Standardisierte APIs für Core Banking- und Portfoliomanagementsysteme (z. B. PSplus, iComps, Banqpro, Tambas, und mehr!)
Verfügbar in allen Sprachen
plus 中文!

Buchen Sie eine Demo mit René, um zu erfahren, wie CRM funktioniert.

René Blaschke
Managing Director, cleversoft CRM Services
Eine Demo buchen →

CRM für Finanzdienstleistungen

Eine modulare und flexible CRM-Plattform, die für Finanzdienstleistungsexperten entwickelt wurde.

Sie benötigen Fondsprovisionen?

Besuchen Sie ProviAM und erfahren Sie, wie cleversoft zur Vereinfachung von Fondsprovisionen beiträgt!

Gehen Sie zu ProviAM!

Haben Sie eine Frage?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf 👋

Füllen Sie das Formular aus und unser Team wird sich innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen melden.
Vielen Dank für Ihre Anmeldung!
Fehler! Bitte versuchen Sie es erneut.