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Soeben eingeführt! Integration von deritrade by Vontobel in das cleversoft docRepository

Jetzt können Sie automatisch alle Dokumente, die Sie für Eignungsberichte benötigen, an einem Ort aufbewahren - ohne zeitaufwändiges manuelles Herunter- und Hochladen.

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Jörg Barenhoff
6. Dezember 2021

Soeben eingeführt! Integration von deritrade by Vontobel in das cleversoft docRepository

Wenn Berater von Banken und Vermögensverwaltern diversifizierte, effiziente und risikobereinigte Portfolios erstellen müssen, greifen sie häufig auf ihr Anlageberatungstool zurück. Die alleinige Nutzung dieser Tools – ohne Integration in Plattformen wie das docRepository – kann jedoch oft zu Stunden zusätzlicher manueller Arbeit führen, um die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen während des gesamten Anlageberatungsprozesses sicherzustellen.  

Um dieser Herausforderung zu begegnen, haben sich cleversoft und deritrade by Vontobel zusammengetan, um für die auf deritrade erstellten Strukturierten Produkte die zugehörigen indikativen und finalen Dokumente in Echtzeit verfügbar zu machen.

Jetzt können Sie automatisch alle Dokumente, die Sie für Eignungsberichte benötigen, an einem Ort aufbewahren - ohne zeitaufwändiges manuelles Herunter- und Hochladen.  

Finanzberater können die erforderlichen regulatorischen Dokumente während des Investitionsprozesses in Echtzeit von deritrade zum docRepository übertragen, damit sie vom docRepository an Ihre angebundenen Systeme und Tools weitergeliefert werden können.

Was macht die deritrade docRepository-Integration?

Mit der deritrade docRepository-Integration können Sie jetzt:  

  1. Indikative und finale Termsheets und KIDs von deritrade by Vontobel an cleversoft docRepository übertragen.
  1. Abrufen von indikativen Bedingungen und KIDs in all Ihren angeschlossenen Beratungstools von Drittanbietern und Core Banking Systemen
  1. Halten Sie alle relevanten Dokumente für die Eignungsprüfung an einem Ort in Ihrer Beratungssoftware vor.  

So einfach ist es, die neue deritrade-Integration zu nutzen:

Öffnen Sie Ihr deritrade Konto und erstellen Sie ein Strukturiertes Produkt.

Senden Sie es mit einem Klick an cleversoft docRepository.

Das von cleversoft entwickelte docRepository ist die zentrale Dokumentenplattform, an die über 150 Banken und 500 Vermögensverwalter ihre Dokumente im Rahmen der Anlageberatung in Übereinstimmung mit PRIIPS, MIFiD II und FIDLEG (und in der Schweiz für reine Ausführungstransaktionen) übertragen.

Öffnen Sie docRepository, wählen Sie Ihr Dokument aus und laden Sie es herunter.

Tipp: docRepository lässt sich mit den wichtigsten Kernbankensystemen wie Avaloq, finnova, New Access und finstar sowie mit Anlageberatungstools wie swissquant, finfox, UnRisk Omega, eVoja und Investcloud integrieren.  

Ihr PRIIP KID und die Final Terms sind nun in allen angeschlossenen Beratungstools und Core Banking Systemen verfügbar!

Die Stammdaten für das strukturierte Produkt können auch über Ihr docRepository-Konto abgerufen und für die automatische Erstellung von Anlagevorschlägen in den angeschlossenen Systemen verwendet werden.

Final Term Sheet

 

Final PRIIP KID

Es ist wirklich so einfach.

Das Herunterladen von Dokumenten, Erstellen von Instrumenten in Ihrem Anlageberatungstool und manuelles Hochladen von Dokumenten gehört nun offiziell der Vergangenheit an.  

Seit Einführung der PRIIPs-Verordnung stehen PRIIP-KIDs über das docRepository für Produkte des Primär- und Sekundärmarkts zur Verfügung. Zusätzlich ist seit dem 1. Juli 2021 der cleversoft Termsheet Service verfügbar, um den Investmentprozess durch die Erstellung von Termsheets und finalen Konditionen zu unterstützen.

Diese Integration ist ideal für Banken und Vermögensverwalter, die ab dem 31. Dezember in der Schweiz die Eignung ausgewählter Wertpapiere prüfen und entsprechende Dokumente einreichen müssen. Danach müssen unabhängige Vermögensverwalter und Treuhänder eine Bewilligung nach FINIG erhalten, wo sie ebenfalls den gleichen Anforderungen unterliegen wie bewilligte Banken und Verkaufsstellen.

Über die Plattformen

Mit mehr als 160 Emittenten strukturierter Produkte, 29 angeschlossenen Derivatebörsen und der Integration von Fondsdokumentenanbietern wie FE fundinfo und Allfunds deckt docRepository alle Anlageklassen ab und bietet die größte am Markt verfügbare Anzahl regulatorischer Dokumente.

deritrade by Vontobel ist eine Multi-Issuer-Plattform, die die Generierung individueller strukturierter Produkte für vermögende Privatkunden ermöglicht. Der Service wird von knapp 1.200 Vermögensverwaltern und 600 Banken genutzt, um neben den klassischen Anlageklassen Anlagevorschläge mit Wertpapieren unter Verwendung spezieller Auszahlungsprofile zu gestalten.

Sind Sie bereit, die deritrade docRepository Integration in Aktion zu sehen? Beginnen Sie mit einer Demo, oder sprechen Sie mit einem Vertriebsexperten für Compliance.